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艾瑞報告:疫后復蘇進入解凍期 酒店旅游業將迎來“四個新局面”

日前,艾瑞咨詢發布《疫情觀察:中國酒店及旅游行業復蘇展望報告》。報告指出,相較十七年前,旅游消費已增長10倍以上,并已成為大眾“剛需”,長期向好的大趨勢不會改變。酒店旅游業逐級恢復預計將分為冰封期、解凍期、回暖期、重歸增長期共4個階段,目前冰封期已經結束,并進入解凍期階段。當前,占據中國旅游人次95%以上的國內游已經啟動分級分區的復蘇,餐飲消費、本地及周邊游、30歲及以下年輕人預計將率先恢復旅游消費需求。

新需求、新客源、新監管與新收益成為酒店旅游業的“四個新局面”
新需求、新客源、新監管與新收益成為酒店旅游業的“四個新局面”


新冠疫情影響下,酒店旅游業中長期看將迎來“四個新局面”:干凈、清潔、防疫等安全新需求成決定性因素;30歲及以下年輕人、本地場景將最快復蘇,成為必須擁抱的新客源;實名管理、門票預約等新監管要求加強;會議類需求基本消失,新收益結構下,“客房+餐飲+外賣”均轉向個人消費需求為主,各大高星酒店集團也開始集體擁抱美團等外賣平臺。


酒店旅游細分行業是本次受影響最重的前4大行業

此次疫情讓酒店旅游業受到了明顯沖擊。消費者日??蛇x消費的11個行業中,對比本次疫情中獲得明顯增長的短視頻、長視頻、網絡游戲、在線教育等行業,出境旅游、國內旅游、商務出差及外出就餐成為受疫情影響最突出的前4大行業。這4個行業也是與酒店旅游業關聯最緊密的細分行業。

隨著國內疫情形勢的好轉,因疫情而受到壓制的消費信心也逐漸恢復。根據艾瑞的用戶研究,餐飲需求或率先回暖,商務出差、國內游、出境游逐級恢復。

疫情過后,30歲以下人群消費反彈動力較強
疫情過后,30歲以下人群消費反彈動力較強


其中,占據中國旅游產業主體的國內游方面,本地游、周邊游或因空間距離較短、心理安全性較高,有望率先在五一小長假有一定程度的恢復。30歲及以下、家庭月收入2萬以上的人群的反彈動力較強,或在疫情結束1個月內率先恢復。


酒店旅游業獲得10倍以上增長,長期向好的大趨勢不會改變

與2003年相比較,中國酒店旅游業獲得10倍以上增長,帶來了更強的風險抗性。以十一黃金周為例,2019年十一旅游總收入相較2003年擴張18倍,其中旅游人均支出擴張2倍、旅游人數擴張9倍。這意味著,旅游消費已成大眾“剛需”,中國酒店旅游業的基本盤不會改變,長期向好的大趨勢不會改變。

中國旅游細分市場規模持續擴張,疫情過后有望迎來報復性增長
中國旅游細分市場規模持續擴張,疫情過后有望迎來報復性增長


考慮到海外疫情的擴散,短期內出境游將受到明顯影響。但結合中國旅游研究院發布的2019年中國旅游人次數據,國內旅游人次已達60.1億,占據總體旅游人次的95.2%。出境旅游、入境旅游在總體旅游人次中分別占比2.5%和2.3%,對中國旅游產業主體的影響不大。

結合2003年經驗,OTA作為客源入口將更快復蘇,其后為景區、酒店行業。短期內,預計以都市游、郊區游為主要形式的短途旅游有望率先迎來復蘇。后續將逐步向跨市、跨省游擴散。同時,考慮到家庭休閑剛需,以定制化、親子化的自由行旅游方式將會加速滲透。

與此同時,中國酒店旅游業的高在線化率也讓產業鏈各方的協同效率大增。據艾瑞觀察,在行業協會及OTA的共同推動下,行業各方聯合主動變革。譬如,中國飯店協會、全國綠色飯店工作委員會、美團聯合發布《中國酒店客房防疫自律公約》;中國旅游景區協會指導下,美團及多家景區聯合發布《中國旅游景區防疫自律公約》,帶動了參與酒店、景區的衛生服務標準化、衛生防疫信息線上化,滿足了用戶的安全需求。

“防疫自律公約”得到酒店旅游行業積極響應
“防疫自律公約”得到酒店旅游行業積極響應


美團等互聯網平臺還為參加公約的商家打上“安心住”、“安心玩”等標識,供消費者選擇防疫舉措更完善的酒店和景區。根據美團數據,有93%的用戶通過“安心住”了解到了自己想要知曉的防疫消毒信息,“安心住”酒店的日均間夜量增幅達65%。


酒店旅游業復蘇分為“四個階段”,當前已處于解凍期

根據艾瑞咨詢預測,疫情之后酒店旅游業將經歷四個發展階段,即冰封期、解凍期、回暖期以及重歸增長期?,F階段,酒店旅游業正處于解凍期。解凍期的典型特征是:本地場景下就餐需求開始恢復,OTA平臺訂單及周邊游訂單出現回暖。因此在解凍期,酒旅行業可多關注本地和周邊消費場景、多關注餐飲消費需求,以餐飲收入代替酒店客房收入,帶動行業的整體復蘇。

同時,本地及周邊游成為解凍期的關鍵過渡。無住宿周邊游緩解情緒壓力,有住宿周邊游承接心理過渡,并為下半年國內長線游的復蘇、整個行業回歸常態增長期提供蓄力。預計十一黃金周將成為重歸增長期的有效催化劑。

恢復順序方面,空間和人群細分上表現出一定的差異性??臻g上,從本地及周邊游開始復蘇;品類上,從餐飲及景區開始復蘇;人群上,從30歲及以下的年輕人開始復蘇。

行業復蘇順序呈現出空間、品類及人群三種邏輯
行業復蘇順序呈現出空間、品類及人群三種邏輯


產業各方應考慮與具備本地場景、餐飲、年輕人優勢的OTA平臺強化合作。其中,美團作為互聯網餐飲平臺的領先者,并在酒店、民宿、景區門票等OTA預訂場景中,占據本地及年輕人優勢,可重點關注。疫情期間,希爾頓、香格里拉、洲際酒店等超過3,000家高星酒店和高端餐飲品牌首次開通外賣;美團“住+X”長青計劃也幫助香格里拉、希爾頓、開元酒店、藍海酒店、華天酒店、書香酒店等國內外酒店集團實現了酒店餐飲的線上化,幫助酒店集團增加餐飲、婚宴等非住宿收入,并拉動潛在新客的增長。


提前蓄力,迎接新需求、新客源、新監管、新收益的“四個新局面”

根據疫情恢復的四個階段,艾瑞為中國酒店旅游業提供了四個階段不同的關注重點和建議。其中,解凍期和回暖期,可重點關注本地餐飲消費需求及本地游、郊區游、親子周邊游等場景,并通過與美團等各大OTA平臺聯合營銷、共同造節等方式,共同帶動旅游消費需求加速回暖。

同時,酒店旅游各方從業者也應著眼于中長期變化,提前蓄力,迎接新需求、新客源、新監管、新收益的酒店旅游業“四個新局面”。其中,新需求是指,干凈、清潔、防疫等底層安全需求,成為當前消費的決定性因素;新客源是指,30歲及以下年輕人、本地場景將最快復蘇,成為短期內主力客源需求;新監管是指,實名購票、門票預約等景區精細化管理預計將提速,民宿亦將加強實名管理,新監管要求加強;新收益是指,會議類需求基本消失,“客房+餐飲+外賣”新收入結構轉向個人消費需求為主。

行業需求端回歸三個關注,供給端發力四個加強
行業需求端回歸三個關注,供給端發力四個加強


最后,艾瑞為酒店旅游業提出迎接復蘇的七項建議。其中,需求側需要做到“三個關注”,分別為:關注疫情影響的長期性,主動規劃新收益來源;關注低線城市等率先恢復的腹地市場,分城定策,部分縣市區有望率先回暖;關注提前復蘇的餐飲需求和本地場景,挖掘自身的餐飲板塊、本地客源的收入潛力。

供給側需要做到“四個加強”,分別為:加強衛生投入,滿足干凈防疫新需求,通過OTA平臺進行“安心住”、“安心玩”等衛生防疫舉措的透明化展示;加強多渠道獲客和預售,尤其是具備年輕化特征、本地獲客能力較強、能帶來批量新增客源的美團等互聯網平臺;加強大數據能力,升級酒店管理系統PMS、引入酒店收益管理系統RMS,通過PMS+RMS的雙輪驅動,做好ADR與OCC的收益平衡管理,提升酒店的綜合收益;加強無接觸、實名登記、門票預約系統、景區全票房線上化等前瞻性投入,滿足社會治理等新監管要求。


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